Finanzas, soporte e inventario

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1. Propósito y reglas de seguridad

Esta guía está dirigida a administradores, operadores de caja, personal de soporte y coordinadores de técnicos. Describe procedimientos visibles en el pane...

0 subsecciones Abrir sección → 02

2. Perfiles y permisos mínimos

El menú y los botones se ocultan cuando el operador no tiene permiso. Los permisos relevantes son: El nivel visible del operador puede ser Administrador, U...

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3. Apertura y cierre operativo

Revise en Inicio alertas de licencia, diferencia de versión y conectividad. Abra Finanzas → Reportes de pago (Portal y WhatsApp) y atienda el contador pend...

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4. Facturas internas

Ruta: Finanzas → Facturas. Filtros: fecha por Vencimiento o Emitido; Router: uno o Cualquiera; Estado: No pagadas, Pagadas, Anuladas o Cualquiera; búsqueda...

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5. Registrar un pago individual

Ruta: Finanzas → Registrar pago.

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6. Promesas de pago

Una promesa habilita servicio temporalmente; no crea una transacción, no aumenta cobrado y no marca la factura como pagada. Ruta: Finanzas → Registrar pago...

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7. Pagos masivos por Excel

Ruta: Finanzas → Registrar pagos Masivos. Procedimiento: Pulse Descargar Plantilla Excel. Rellene sin alterar el orden de columnas. Guarde como .xlsx. Puls...

0 subsecciones Abrir sección → 08

8. Reportes de pago del portal y WhatsApp

Ruta: Finanzas → Reportes de pago (Portal y WhatsApp). Columnas principales: ID, Cliente, Asunto, Monto, Fecha pago, # Operación, Enviado, Estado; datos op...

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9. Transacciones y conciliación

Ruta: Finanzas → Transacciones. Filtros: Tipo Pago; Operador; Fechas; Router; Horario; búsqueda libre. Acciones: abrir/imprimir recibo; editar; eliminar; R...

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10. Otros ingresos y egresos

Ruta: Finanzas → Otros Ingresos & Egresos. Filtros: Tipo, Operador, Router, fecha inicial y final.

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10 bis. Contabilidad

Ruta: Finanzas → Contabilidad. El módulo aplica partida doble y contiene Plan de Cuentas, Asientos, Libro Mayor y Balance y Reportes. Permisos:

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11. Facturación electrónica condicionada por país

Configuración: Ajustes → Factura electrónica. Operación: Finanzas → Facturación Electrónica, Facturación Electrónica SII u opción equivalente, visible segú...

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12. Tickets de soporte

Menú: Tickets → Esperando respuesta; Contestados; Cerrados.

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13. Tareas

Ruta: Tareas. Vistas y filtros: Todas las tareas o Mis Tareas; Cronología o Tareas; fecha; estado Pendiente, Cerrado o En curso.

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14. Instalaciones y asignación de técnicos

Ruta: Clientes → Instalaciones. Pestañas: Registro: preinstalaciones; Instalaciones: trabajos aceptados.

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15. Almacén

Submenús: Tipos de Productos; Proveedores; Unidades de Medida; Productos; Inventario por Técnico; Kárdex (Movimientos).

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16. Inventario por técnico y kárdex

Ruta: Almacén → Inventario por Técnico. Columnas: técnico, producto, tipo, serie, MAC; stock asignado, costo; fecha de asignación y devolución; estado Asig...

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17. WhatsApp

Configuración: Ajustes → Mensajeria. Operación: Mensajería → Chat whatsapp.

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18. SMS

Configuración: Ajustes → Mensajeria. Operación: Mensajería → Mensajes enviados.

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19. Telegram

Configuración: Ajustes → General → Telegram Bot Token. Operación: Mensajería → Chat Telegram cuando esté habilitado. Procedimiento: busque el chat; selecci...

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20. Ajustes frecuentes

Ruta: Ajustes. Cada tarjeta requiere permiso propio.

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22. Escalamiento

Escalar al administrador funcional cuando: falta permiso o una opción regional; hay diferencia entre factura, pago y saldo; el stock físico no coincide con...

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