20. Ajustes frecuentes

• empresa, identificación, contacto y Email Soporte;
• logos, incluido factura/recibo;
• país, zona horaria y parámetros regionales;
• Telegram Bot Token.

Verifique después de guardar: encabezado del panel, PDF de prueba, formato regional y envío a soporte.

• nivel;
• horario de acceso;
• nodos;
• permisos detallados.

Use mínimo privilegio. Después de cambiar permisos, haga que el operador cierre sesión.

Configure host, puerto, cifrado, usuario, remitente y credencial. Use la prueba disponible antes de habilitar envío automático de facturas o tickets.

Ajustes frecuentes:

• Moneda Letras, Moneda unidad, Formato moneda;
• Nº Fiscal;
• momento de Insertar Nº Fiscal;
• Reconexión, aplicación y texto;
• Mora y texto;
• impuesto adicional;
• fecha/hora en PDF;
• Enviar Factura pagada;
• Enviar recibo pagada;
• Validar pago para bloquear referencias duplicadas;
• Facturar Suspendidos;
• SMS al suspender o pagar;
• cambiar día de pago al cobrar.

En Venezuela aparece la tasa BCV y Actualizar ahora. Compruebe fuente, fecha y tasa antes de cobrar en moneda distinta.

Cambiar moneda, numeración, mora o impuestos afecta documentos futuros y puede afectar comparabilidad. Guarde evidencia de valores anterior y nuevo.

Separe homologación y producción, proteja llaves y certificados, y pruebe una emisión completa. Consulte la sección 11.

Pruebe aprobado, rechazado, pendiente, duplicado, retorno y webhook. No use credenciales de prueba en producción.

Administra facturas, recibos, instalaciones, contratos, email, SMS/Telegram y plantillas de WhatsApp Meta.

Antes de publicar:

1. duplique o conserve el texto anterior;
2. valide tags con un cliente de prueba;
3. genere PDF o mensaje;
4. revise caracteres, importes y datos sensibles;
5. en Meta, espere estado aprobado antes de usar.

Controle módulos visibles, soporte y reporte de pagos. Pruebe con una cuenta de cliente sin permisos administrativos.

Configure proveedores SMS, WhatsApp Cloud y bot de autoservicio. Defina el Mensaje al transferir a un asesor y compruebe webhook, WABA, Phone ID y plantillas.

Mantenga departamentos, asuntos y reglas de atención coherentes con los técnicos disponibles.

Estas tarjetas son de alto riesgo. Antes de actualizar, restaurar, reparar o cambiar servicios:

1. genere backup;
2. verifique que sea restaurable;
3. documente valores;
4. use ventana de mantenimiento;
5. compruebe versión de archivos y base de datos al finalizar.