5. Registrar un pago individual

Elija:

• Buscar Cliente: escriba nombre, número de cliente o identificación;
• Buscar Nº comprobante: escriba el número de factura, por ejemplo 000876.

Seleccione al cliente y la factura pendiente. Puede aparecer Todas las facturas para cancelar varias pendientes.

Campos principales:

• factura o Todas las facturas;
• Comisión;
• N° Transacción;
• N° Fiscal, según configuración;
• Forma de Pago;
• Detalle forma de Pago;
• Tipo de pago;
• Fecha de pago;
• Moneda del pago cuando aplique;
• TOTAL A PAGAR;
• Notas;
• Imagen del pago (comprobante o captura);
• salida: Recibo normal, Recibo POS, Factura o No imprimir.

Tipos:

• Registrar pago y Activar: registra y solicita reactivación;
• Solo registrar pago: no activa el servicio;
• Promesa de pago: no es un cobro y requiere permiso específico.

Procedimiento:

1. compare el titular y factura con el comprobante;
2. seleccione la factura correcta;
3. copie la referencia bancaria sin inventarla;
4. elija la forma de pago real y describa banco, caja o canal en Detalle forma de Pago;
5. registre la fecha efectiva del pago;
6. confirme moneda y monto;
7. adjunte el comprobante si la política lo exige;
8. elija si corresponde activar;
9. pulse Registrar pago una sola vez;
10. conserve el recibo generado.

Ejemplo:

• factura: 00001234;
• forma: Transferencia bancaria;
• detalle: Banco X - cuenta terminada 4821;
• N° transacción: 984512770;
• total: 85.00;
• notas: Validado en estado de cuenta por caja 2.

1. El sistema informa Pago registrado correctamente.
2. La factura queda Pagada o conserva el saldo pendiente si el pago parcial estaba autorizado.
3. La operación aparece en Finanzas → Transacciones.
4. El recibo muestra forma, referencia, fecha y total correctos.
5. Si eligió activar, revise el estado del cliente y su servicio.
6. Si están activados Enviar Factura pagada, Enviar recibo pagada o SMS al Pagar factura, confirme la entrega.

• El monto total es incorrecto: revise separadores decimales y factura seleccionada.
• No se permite pagar valor 0: ingrese un monto positivo.
• Debe pagar el total de la factura: el operador no tiene autorización para pago parcial.
• El Nº de transacción ya fue registrado: no cambie la referencia para eludir la validación; busque la operación existente.
• No hay facturas con saldo pendiente: recargue la ficha y confirme que otro operador no cobró primero.
• Pago registrado pero cliente no activo: pudo elegirse Solo registrar pago, existir otra deuda o fallar la operación de red; no duplique el pago.
• Moneda equivocada: no compense manualmente; revierta o edite según permisos y vuelva a conciliar.