4. Facturas internas

Ruta: Finanzas → Facturas.

Filtros:

• fecha por Vencimiento o Emitido;
• Router: uno o Cualquiera;
• Estado: No pagadas, Pagadas, Anuladas o Cualquiera;
• búsqueda libre de la tabla.

Procedimiento:

1. Seleccione el criterio de fecha correcto.
2. Limite por router si el operador trabaja una caja o zona.
3. Seleccione el estado.
4. Use el botón de recarga del panel.
5. Abra la factura y contraste cliente, período, conceptos, impuestos, total y estado.

No confunda:

• No pagado: admite cobro;
• Pagado: debe tener una o más operaciones asociadas;
• Anulado: no debe cobrarse;
• una factura interna con un comprobante fiscal electrónico autorizado.

Ruta: busque el cliente → Facturación → Facturas.

Antes de crear:

1. revise si el período ya está facturado;
2. confirme el servicio, concepto, cantidad, precio e impuestos;
3. confirme fecha de emisión y vencimiento;
4. revise moneda y numeración fiscal configurada;
5. guarde y vuelva a abrir el documento.

Permisos habituales: clientes.facturacion.nuevo-factura y clientes.facturacion.editar-factura.

Para editar, documente el motivo. Si la factura ya fue enviada electrónicamente, no cambie importes para hacerlos divergir del documento fiscal: aplique la corrección fiscal permitida.

En Finanzas → Facturas, pulse Herramientas.

Campos:

• Router (nodo);
• Estado de factura;
• Fecha de Vencimiento: Esta semana, Este mes o Intervalo de fecha personalizado;
• Fecha desde y Fecha hasta.

Acciones:

• Descargar: genera un paquete ZIP de PDF;
• Email: envía las facturas filtradas;
• Enviar [autoridad fiscal]: se muestra cuando el flujo fiscal correspondiente está disponible.

Ejemplo: para enviar recordatorios de agosto de un nodo, seleccione el nodo, Facturas No pagadas, Intervalo de fecha personalizado, 01/08/2026 a 31/08/2026 y pulse Email.

Verificación:

• valide primero el filtro con el listado normal;
• pruebe con un rango pequeño;
• confirme que el paquete contiene la cantidad esperada;
• para correo, revise Ajustes → Logs y una cuenta de prueba.

Errores comunes:

• “No existe ninguna factura con el filtro”: cambie estado, fecha o nodo;
• proceso largo: no vuelva a pulsar; estas operaciones pueden tardar varios minutos;
• correos no recibidos: compruebe correo del cliente, Ajustes → Servidor correo, spam y cola;
• PDF incorrecto: revise plantilla, logo, moneda e impuestos antes de reenviar.

• Editar corrige datos internos cuando la situación fiscal lo permite.
• Anular conserva el registro con estado anulado.
• Eliminar es destructivo y solo debe usarse en documentos internos erróneos que no tengan obligación fiscal ni pago válido.
• Si existe pago, primero investigue la transacción; no elimine la factura dejando un pago huérfano.
• En facturación electrónica use Nota de crédito, anulación fiscal u operación equivalente del proveedor.

Verificación posterior:

1. el estado cambió en Facturas;
2. la cuenta del cliente conserva un saldo coherente;
3. Transacciones no contiene una aplicación incorrecta;
4. el documento fiscal muestra el estado o nota correspondiente.